HSBC Asset Management für Unternehmen
Wir arbeiten mit mehr als 2.000 Unternehmen unterschiedlicher Größe und Komplexität auf der ganzen Welt zusammen, um maßgeschneiderte und ganzheitliche Strategien zu entwickeln und umzusetzen, die ihnen helfen, ihre Anlageziele zu erreichen.
Unsere globale Plattform bietet einzigartige Lösungen für die Bedürfnisse multinationaler Unternehmen.
Unser Ansatz
Unsere Kunden haben unterschiedliche Bedürfnisse, und wir bieten ganzheitliche Lösungen, um ihnen durch einen beratenden Ansatz zu helfen, sich ihren Herausforderungen zu stellen. Dies beginnt meist beim Liquiditätsmanagement und reicht hin bis zu den Pensionen. Um den diversen Funktionen und Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden, bieten wir eine breite Produktauswahl vom Cash-Management bis zu langfristigen Anlagelösungen.
Unsere Kunden
Wir haben bereits verschiedenste Unternehmenskunden erfolgreich unterstützt, aus diversen Branchen und Regionen und von unterschiedlicher Größe, von multinationalen Konzernen bis hin zu kleinen lokalen Gesellschaften. Wir arbeiten auch intensiv mit Family Offices, Stiftungen und Bildungseinrichtungen zusammen.
Weitere Informationen zum Management von Pensionsvermögen finden Sie auf unserer Webseite zu Pensionskassen.
Treasury
Vier Lösungen fürs Cash-Management:
Liquiditätslösungen:
- Zur Diversifizierung des Kontrahentenrisikos bei gleichzeitiger Erhaltung täglicher Liquidität bieten wir internationale Geldmarktfonds mit AAA-Rating in fünf Währungen an
- Um den Bedürfnissen globaler Unternehmen zu genügen, bieten wir zudem lokale Fonds in elf Währungen
- Mehr Informationen zu unseren Liquiditäts-Lösungen finden Sie in der Rubrik Investmentexpertise - Geldmarktstrategien
Anleihen mit sehr kurzer Duration:
- Unternehmen segmentieren ihren Cash-Bedarf mit dem Ziel, höhere Renditen zu erreichen. Eine Strategie mit sehr kurzer Duration kann zwischen drei, sechs, neun und zwölf Monaten variieren. Solche Portfolios managen wir in der Regel in maßgeschneiderten, gesonderten Mandaten
Anleihen mit kurzer Duration:
- Für strategische liquide Mittel mit einer etwas längeren Duration von 12-36 Monaten können Unternehmen unsere Short-Duration-Lösungen wählen. Wir bieten hier gesonderte Mandate und Fonds (in ausgewählten Ländern)
Verbriefte Schuldtitel:
- Neben höheren Renditen bieten Verbriefte Schuldtitel unseren Kunden eine geringere Korrelation mit anderen Assetklassen im Anleihebereich. Dazu profitieren sie von steigenden Zinsen dank der variablen Verzinsung
Betriebliche Altersversorgung
Wir managen weltweit Vermögen für Pensionskunden und haben Erfahrung im Entwickeln von Lösungen im Rahmen leistungsorientierter (Defined Benefit) und beitragsorientierter (Defined Contribution) Modelle.
Aufgrund des jeweiligen regulatorischen Umfelds weist die betriebliche Altersversorgung lokale Unterschiede auf. Als globaler Asset Manager können wir zentralisierte Anlagestrategien mit lokalen Instrumenten anbieten. Die Versorgungsangebote sind daher gut kontrollierbar, bei reduzierten Gebühren.
Family Offices & Stiftungen
Jedes Family Office hat individuelle Anlageziele.
Einige Beispiele, wie wir unsere Kunden unterstützen:
Dynamische Asset Allocation
- Wir beraten Familien zu Teilen ihres Portfolios oder zum Gesamtportfolio bezüglich der langfristigen fundamentalen Treiber für Rendite und Risiko
Cash-Management
- Unsere Kunden sind sich des Kontrahentenrisikos sehr bewusst und verlangen vermehrt eine höhere Diversifizierung. Hierfür bieten unsere AAA-bewerteten Geldmarktfonds eine exzellente Lösung
Effiziente Umsetzung der Strategien
- Abhängig von den Anlagezielen bieten wir eine breite Auswahl an Strategien in den Bereichen Anleihen, Aktien und Alternatives
Kunden-Statement: Warum Lufthansa sich für HSBC entschieden hat
Wir suchten einen globalen Partner, der zugleich flexibel genug war, um uns eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten, welche die Bedürfnisse von Lufthansa abdeckt. Deshalb haben wir HSBC mandatiert.
Unsere Stärken
- Globales Netzwerk lokaler Experten: Durch unsere Präsenz in 26 Ländern und Territorien verfügen wir über eine einzigartige Kombination aus Erfahrung in Industrie- und Schwellenländern
- Robustes Risikomanagement: Wir verfolgen einen umsichtigen, relativ risikoarmen Cash-Management-Ansatz
- Disziplinierter Investmentprozess: Wir halten eine starke Governance für entscheidend für die langfristige Performance
- Erfahrene, spezialisierte Teams: Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Management von Geldmarktvermögen
Unsere Verpflichtung zum verantwortlichen Investieren
- Wir glauben, dass ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (kurz: ESG für Environmental, Social, Governance) die Fundamentaldaten eines Unternehmens und die Performance langfristig beeinflussen können
- ESG-Kriterien sind mit Chancen und Risiken verbunden, die an den Finanzmärkten nicht immer angemessen bepreist sind
- Verantwortliches Investieren setzen wir in der Praxis vor allem auf drei Arten um:
- Integriertes ESG-Research: Die ESG-Analyse wird zusammen mit der Finanzanalyse genutzt, um die langfristigen Risiken und Ertragschancen eines Unternehmens zu quantifizieren
- Active Ownership: Wir übernehmen aktiv Verantwortung für die Vermögenswerte, die wir für unsere Kunden managen
- Politik & Interessenvertretung: Wir betreiben Engagement mit Regulatoren und politischen Entscheidungsträgern bezüglich systemischen nachhaltigen Investmentthemen, sowohl individuell als auch zusammen mit anderen Investoren
- Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website in der Rubrik zum Nachhaltigen Investieren.